Import składek zdrowotnych właścicieli

Import składek zdrowotnych właściciela z pliku

W Symfonii R2Płatnik możesz zaimportować składki zdrowotne właściciela z pliku. Plik importowy powinien mieć format .txt lub .xls/.xlsx i musi spełniać wymagania opisane poniżej.

Import z pliku tekstowego .txt

1. Przygotuj plik na bazie artykułu – Jak przygotować plik tekstowy do importu na przykładzie importu składek zdrowotnych właściciela.

   Wymagania dotyczące danych w pliku:

   • Miesiąc – oznaczony dwucyfrowo, na przykład 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca itd.
   • Właściciel – identyfikowany po numerze PESEL lub NIP. Jeśli nie zostanie znaleziony w bazie – import nie zostanie wykonany.
   • Firma – identyfikowana po numerze NIP firmy.
   • Forma opodatkowania – oznaczona wartością: 1 – według skali podatkowej, 2 – podatek liniowy, 3 – ryczałt, 4 – karta podatkowa, 5 – bez formy opodatkowania.
   • Przychód poprzedni rok – określa, czy składki mają być obliczane na podstawie przychodów z ubiegłego roku. Dostępne wartości: TAK/NIE, TRUE/FALSE, 1/0.

   Plik po ustawieniu powinien wyglądać tak:

   

   Program zaimportuje wartości z pliku nawet jeśli będą nieprawidłowe.

2. Aby uruchomić import, przejdź do Zbiory → Import danych → Import składek zdrowotnych właścicieli.
3. Ustaw parametry na zakładce Import:
   • Zaznacz nadpisz składki zdrowotne danymi z pliku, jeśli chcesz zastąpić istniejące dane dla importowanego okresu.
   • Zaznacz pokaż podsumowanie po imporcie, aby wyświetlić wynik importu.

   R2Płatnik	Nowy R2Płatnik

4. Odpowiednio ustaw zakładkę Ustawienia i Zaawansowane zgodnie z artykułem z kroku 1.
5. Kliknij przycisk OK. Poprawny import składek powinien zakończyć się komunikatem – Import składek zdrowotnych wykonany pomyślnie.
6. Po zakończeniu importu sprawdź podsumowanie i zweryfikuj dane w systemie. Składki zostaną zaimportowane tylko wtedy, gdy właściciel występujący w bazie zostanie poprawnie zidentyfikowany w pliku importu.

Import z arkusza kalkulacyjnego

1. Na zakładce Import wskaż odpowiedni plik arkusza kalkulacyjnego. Przygotuj go zgodnie z poniższym przykładem.
   

   Dodatkowo ustaw parametry na zakładce Import:

   • Zaznacz nadpisz składki zdrowotne danymi z pliku, jeśli chcesz zastąpić istniejące dane dla importowanego okresu.
   • Zaznacz pokaż podsumowanie po imporcie, aby wyświetlić wynik importu.
2. Na zakładce Ustawienia wpisz nazwę arkusza. Jeśli arkusz posiada hasło – również je wpisz.
   

   R2Płatnik	Nowy R2Płatnik

3. Przejdź na zakładkę Zaawansowane i właściwie zmapuj pola importowane zgodnie z polami użytymi w arkuszu kalkulacyjnym.
   

   R2Płatnik	Nowy R2Płatnik

4. Kliknij przycisk OK. Poprawny import składek powinien zakończyć się komunikatem – Import składek zdrowotnych wykonany pomyślnie.

Kiedy stosować ten artykuł

• Chcesz zaimportować składki zdrowotne właściciela z pliku tekstowego .txt lub arkusza kalkulacyjnego .xls/.xlsx do Symfonii R2Płatnik.
• Chcesz sprawdzić, jakie wymagania musi spełniać plik importowy – format danych, identyfikacja właściciela, forma opodatkowania.
• Import składek zdrowotnych nie powiódł się i chcesz zweryfikować poprawność pliku importowego.
• Chcesz zastąpić istniejące składki zdrowotne nowymi danymi z pliku.