W Symfonii R2Płatnik możesz zaimportować składki zdrowotne właściciela z pliku.
Plik importowy powinien mieć format .txt lub .xls/.xlsx i musi spełniać następujące wymagania.
Import z pliku tekstowego .txt
Krok 1. Przygotuj plik na bazie poniższego artykułu.
Jak przygotować plik tekstowy do importu na przykładzie importu składek zdrowotnych właściciela
- Miesiąc – oznaczony dwucyfrowo, np. 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca itd.
- Właściciel – identyfikowany po numerze PESEL lub NIP. Jeśli nie zostanie znaleziony w bazie, import nie zostanie wykonany.
- Firma – identyfikowana po numerze NIP firmy.
- Forma opodatkowania – oznaczona wartością: 1 – według skali podatkowej, 2 – podatek liniowy, 3 – ryczałt, 4 – karta podatkowa, 5 – bez formy opodatkowania.
- Przychód poprzedni rok – określa, czy składki mają być obliczane na podstawie przychodów z ubiegłego roku. Możliwe wartości: TAK/NIE, TRUE/FALSE, 1/0.
Plik po ustawieniu powinien wyglądać tak:
|
Ważne! |
Program zaimportuje wartości z pliku nawet jeśli będą nieprawidłowe. |
Krok 2. Aby uruchomić import, przejdź do Zbiory → Import danych → Import składek zdrowotnych właścicieli.
Krok 3. Ustaw parametry na zakładce Import.
Zaznacz nadpisz składki zdrowotne danymi z pliku, jeśli chcesz zastąpić istniejące dane dla importowanego okresu.
Zaznacz pokaż podsumowanie po imporcie, aby wyświetlić wynik importu.
Krok 4. Odpowiednio ustaw zakładkę Ustawienia i Zaawansowane zgodnie z artykułem z Kroku 1.
Krok 5. Kliknij przycisk OK. Poprawny import składek powinien zakończyć się komunikatem.
Krok 6. Po zakończeniu importu sprawdź podsumowanie i zweryfikuj dane w systemie. Składki zostaną zaimportowane tylko wtedy, gdy właściciel występujący w bazie zostanie poprawnie zidentyfikowany w pliku importu.
Import z arkusza kalkulacyjnego
Krok 1. Na zakładce Import wskaż odpowiedni plik arkusza kalkulacyjnego. Przygotuj go zgodnie z poniższym przykładem.
Dodatkowo ustaw parametry na zakładce Import.
Zaznacz nadpisz składki zdrowotne danymi z pliku, jeśli chcesz zastąpić istniejące dane dla importowanego okresu.
Zaznacz pokaż podsumowanie po imporcie, aby wyświetlić wynik importu.
Krok 2. Na zakładce Ustawienia wpisz nazwę arkusza. Jeśli arkusz posiada hasło, również je wpisz.
Krok 3. Na zakładce Zaawansowane właściwie zmapuj pola importowane zgodnie z polami użytymi w arkuszu kalkulacyjnym.
Krok 4. Kliknij przycisk OK. Poprawny import składek powinien zakończyć się komunikatem.
Powiązane z