Krok 9: Naliczanie wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń w Symfonii R2Płatnik. Demo pokazuje okno list płac, tworzenie nowej listy, dodawanie pracowników, naliczanie wynagrodzeń oraz zamykanie listy. Warunkiem wstępnym jest wprowadzenie danych pracowników w programie. Okno list płac zawiera listy za poszczególne okresy. Każda pozycja zawiera datę wypłaty, okres wynagrodzeń, numer i definicję listy. Zakładka Razem wyświetla po lewej stronie listę utworzonych list płac, a po prawej parametry podświetlonej listy. Listę otwiera się dwukrotnym kliknięciem lub przez przycisk Pozycje listy. Po otwarciu listy widoczni są dodani pracownicy. Dwukrotne kliknięcie pracownika lub zakładka Pozycja pokazuje jego wyliczenia. W górnej części widoczne są dane pracownika, zatrudnienie, dział i kod tytułu ubezpieczenia. Po lewej stronie wyświetlane są pola systemowe (niebieska litera P) i składniki wynagrodzenia (zielona litera S). Wartość zadana to wartość wprowadzona ręcznie lub pobrana z danych pracownika; wartość wyliczona to wartość obliczona przez program. Zakładka Wynagrodzenia zawiera podsumowanie: wynagrodzenie brutto, składki ZUS, podatek dochodowy, potrącenia i kwotę do wypłaty. Dostępne są też zakładki Dni pracy i Godziny. Składniki wynagrodzeń dostępne są w menu Definicje → Składniki wynagrodzeń. Okno zawiera wszystkie składniki niezależnie od tego, na ilu listach są wykorzystywane. Każdy składnik ma określony sposób obliczania oraz wpływ na wynagrodzenie, składki i podstawy urlopowe lub chorobowe. Zakładka Naliczanie określa źródło wartości składnika, sposób pomniejszania za nieobecności oraz uwzględnienie w wynagrodzeniu, przychodzie, składkach ZUS i podstawach chorobowych lub urlopowych. Przyciski definicji na dole okna: Definicja wartości zadanej określa sposób ustalenia wartości początkowej; Definicja wartości wyliczonej nominalnej określa pełną wartość przed pomniejszeniami; Definicja wartości wyliczonej określa końcową wartość w naliczeniu. Zakładka Wydruki/Ekran określa sposób wyświetlania wartości i widoczność składnika na liście płac, pasku wynagrodzeń i innych dokumentach. Zakładka Zbiorówki/Zestawienia określa uwzględnianie składnika w zbiorówkach, kartotekach wynagrodzeń, strukturze kosztów, zestawieniach kosztowych i sprawozdaniach GUS. Zakładka Pozostałe zawiera ustawienia dotyczące przeliczania na listach wyrównujących i korygujących, powiązań z dokumentami podatkowymi i ZUS, kontroli potrąceń oraz uśredniania wartości. Definicje list płac dostępne są w menu Definicje → Definicje list płac. Każda definicja to zestaw składników wynagrodzeń i pól systemowych określający, jakie wartości program obliczy na danym rodzaju listy. Nową definicję tworzy się ikoną plusa na podstawie gotowego szablonu dopasowanego do rodzaju wynagrodzenia (wynagrodzenia, zasiłki ZUS, premie i nagrody, umowy cywilnoprawne). Zakładka Definicja pokazuje kolejne pola systemowe (P) i składniki wynagrodzeń (S) wchodzące w skład listy. Zakładka Parametry zawiera opcję Lista podstawowa wskazującą definicję do comiesięcznego naliczania wynagrodzeń z angażu oraz inne parametry wpływające na przeliczanie listy i wypełnianie karty pracy. Zakładka Parametry wydruku pozwala skonfigurować wydruk listy płac dla wybranej definicji. Tworzenie nowej listy płac: w menu głównym kliknij Listy płac (lub Okna → Listy płac), następnie ikonę plusa. Wybierz Definicję odpowiadającą rodzajowi wynagrodzenia, np. Wynagrodzenia podstawowe. Wybierz Rejestr; program nada kolejny numer listy automatycznie. Wprowadź Datę wypłaty ręcznie lub z kalendarza; na jej podstawie program automatycznie podstawi okresy wynagrodzeń i nieobecności oraz określi miesiąc ujęcia w kartotece dochodowej. Wybierz Rodzaj listy płac zgodny z przeznaczeniem listy. Sprawdź i ewentualnie skoryguj automatycznie podstawione okresy. W sekcji Do kartoteki wynagrodzeń sprawdź Miesiąc i Rok, które mogą różnić się od daty wypłaty. Program automatycznie utworzy Identyfikator raportu ZUS i podstawi Datę wpłaty zaliczki. Opcjonalnie dodaj Opis lub wybierz Grupę pracowników. Zapisz listę przyciskiem OK. Listy w oknie można sortować klikając nagłówek kolumny; ponowne kliknięcie zmienia kierunek sortowania. Dodawanie pracowników do listy: kliknij ikonę plusa, by otworzyć okno Aktualne zatrudnienia. Przez ikonę zębatki (Właściwości) dostosuj filtry, np. zaznacz Obejmuje tylko umowy o pracę w okresie wynagrodzeń. Pracowników dodaje się trzema sposobami: przycisk z jedną strzałką dodaje podświetlonego pracownika, z dwiema strzałkami dodaje wszystkich podświetlonych, z trzema strzałkami dodaje wszystkich widocznych w oknie. Podświetlenie pracownika: kliknięcie i naciśnięcie Spacji. Opcja Zamknij po wprowadzeniu pracownika zamyka okno po użyciu przycisku strzałki. Jeśli zatrudnienie pracownika jest już na liście, program wyświetla komunikat z pytaniem o ponowne dodanie. Naliczanie wynagrodzenia pojedynczego pracownika: otwórz pozycję pracownika dwukrotnym kliknięciem lub zakładką Pozycja. Przed przeliczeniem pola i składniki nie mają wartości. Kliknij Przelicz; program korzysta z danych umowy, definicji listy i ustawień składników. Jeśli pojawi się komunikat o niezgodności aktywnych parametrów naliczania, wybierz Tak, aby ustawić parametry zgodne z bieżącym okresem. Jeśli definicja ma zaznaczoną opcję Lista podstawowa, program sprawdza, czy pracownik ma miesięczną kartę pracy; brak karty powoduje pytanie o jej założenie. Po przeliczeniu po lewej widoczne są wartości składników, po prawej na zakładce Wynagrodzenia ich podsumowanie. Zapisz przyciskiem OK. Seryjne przeliczanie wszystkich pracowników: kliknij Przelicz wszystkich i potwierdź. Opcja Wyłącz komunikaty dla długich operacji (Ustawienia → Środowisko → zakładka Zaawansowane) pozwala pominąć potwierdzenia dla każdego pracownika; po zakończeniu program wyświetla zbiorczy raport. Program informuje o przekroczeniu progów podatkowych i limitu podstaw wymiaru składek. Po przeliczeniu kolumny listy uzupełniają się danymi pracownika i naliczonego wynagrodzenia. Jeśli brakuje wartości lub wynik wygląda nieprawidłowo, należy otworzyć pozycję pracownika i sprawdzić szczegóły. Niektóre składniki wymagają ręcznego uzupełnienia wartości zadanej; po wprowadzeniu wartości i naciśnięciu Enter program oblicza wartość wyliczoną i ponownie przelicza wynagrodzenie. Ręczna korekta wartości składnika obliczonej przez program jest możliwa przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Włącz korektę wartości zadanej, Włącz korektę wartości wyliczonej lub Włącz korektę wszystkich wartości. Po wprowadzeniu korekty należy ponownie kliknąć Przelicz. Po sprawdzeniu wyliczeń wszystkich pracowników zatwierdź naliczenia przyciskiem OK. Listę można wydrukować ikoną drukarki, wybierając Lista płac. Zamknięcie listy płac: podświetl listę i kliknij ikonę kłódki, następnie potwierdź. Zamknięcie zabezpiecza listę przed przypadkowymi zmianami. Kolumna Zamknięta w widoku list płac (dodawana przez Ustawienia okna) pozwala szybko sprawdzić, które listy są otwarte, a które zamknięte.