Przygotowanie programu do wysyłki PIT - kompendium wiedzy

Przygotowanie do wysyłki PIT‑ów poza Symfonią R2Płatnik

Przed rozpoczęciem wysyłki e‑deklaracji sprawdź, czy korzystasz z właściwej wersji formularzy oraz przygotuj wymagane dokumenty autoryzacyjne.

1. Sprawdź, jaka wersja PIT obowiązuje w momencie wysyłki e‑deklaracji.
2. Obecnie ważne są formularze PIT‑11 wersja (29), które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
3. W PIT‑11 (29) odrębnie wykazuje się przychody ze stosunku pracy, z umów zlecenia oraz zasiłków macierzyńskich w trzech kategoriach wiekowych:
   1. do 26 roku życia
   2. od ukończenia 26 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)
   3. powyżej wieku emerytalnego 60/65 lat
4. Złóż formularze UPL‑1 lub OPL‑1 przed wysyłką PIT‑ów do Urzędu Skarbowego. Aby wygenerować je w Symfonii R2Płatnik, przejdź do Zbiory → Wybór firmy, kliknij ikonę Wydruki i wybierz odpowiedni formularz.

Przygotowanie Symfonii R2Płatnik do tworzenia deklaracji

Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że program jest prawidłowo skonfigurowany do generowania i wysyłki deklaracji PIT‑11.

1. Otwórz Kartotekę dochodową, aby sprawdzić szczegółowe dane pobierane do PIT‑11. Kliknij ikonę drukarki w oknie Pracownicy i wybierz Kartotekę dochodową.
2. Sprawdź źródła danych:
   • Dane do PIT‑11 pobierane są z aktualnych zatrudnień pracownika oraz z Bilansu otwarcia.
   • Dane do PIT‑4 pobierane są wyłącznie z list płac.
3. Sprawdź, czy licencja Symfonii R2Płatnik jest aktywna – przejdź do Pomoc → Licencja.
4. Ustaw sposób autoryzacji dokumentów. Przejdź do Zbiory → Wybór firmy → Inne dane → Deklaracje i w polu eDokumenty wybierz podpis elektroniczny lub dane autoryzujące.
   
   
5. Wprowadź dane osoby wypełniającej PIT‑y. W tym samym oknie (Zbiory → Wybór firmy → Inne dane → Rejestrowe) w sekcji Osoba wypełniająca PIT‑y wpisz dane lub zaznacz opcję Nazwisko i imię użytkownik.
6. Sprawdź ważność podpisu elektronicznego, który będzie używany do podpisywania dokumentów.
7. Sprawdź rodzaje dokumentów w Dzienniku. Przejdź do Okna → Dziennik. W kolumnie R znajdziesz oznaczenia:
   
   • e – formularz elektroniczny, nie może być wysłany mailem.
   • P – plik PDF, nie może być wysłany jako e‑Deklaracja.
   • eP – dostępne tylko w licencji Profesjonalna; może być wysłany jako e‑Deklaracja oraz mailem jako PDF. Rodzaj eP pojawi się po zapisaniu dokumentu do Dziennika jako e‑dokument i wygenerowaniu przeglądu wydruku.

Więcej informacji na temat PIT‑11

• PIT‑11 generowanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego
• PIT-4R generowanie i wysyłka do Urzędu Skarbowego
• Wysyłka formularzy PIT do Urzędu Skarbowego
• Zestawienie wynagrodzeń do PIT‑11
• Przychód od składek PPK z poprzedniego miesiąca a miejsce ich wykazywania na PIT‑11
• Przychody zagraniczne na PIT‑11 w Symfonii R2Płatnik
• Edycja e‑deklaracji PIT‑11
• Zabezpieczenie hasłem formularzy PIT‑11
• Podpisywanie PIT‑11 za pomocą podpisu elektronicznego
• Wysyłka formularzy PIT‑11 mailem
• Eksport e‑deklaracji PIT‑11 do pliku XML
• Autoryzacja e-dokumentów za pomocą danych autoryzujących
• Potwierdzenia odbioru UPO i błędy deklaracji
• Zapisywanie PIT‑ów do plików PDF w Symfonii R2Płatnik