Instrukcja opisuje sposób generowania formularzy PIT-11 w programie Symfonia R2Płatnik – zarówno dla pojedynczego pracownika, jak i seryjnie dla wszystkich. Zawiera również wskazówki dotyczące analizy danych w formularzu oraz znaczenia opcji Łączny podatek.
Generowanie PIT-11 dla pojedynczego pracownika
- Przejdź do okna Pracownicy, wybierz pracownika i kliknij ikonę Drukarki → Roczne rozliczenie PIT → Informacja o dochodach PIT-11.
- Wybierz rok, zaznacz wymagane opcje (np. Łączny podatek do pozycji 33, 40, 47, 83, 86, 89 lub 94) i określ, czy to pierwsze złożenie czy korekta.
- Zaznacz opcję wydruku adresu pracownika na kopercie, jeśli wysyłasz dokument pocztą.
- Kliknij e-Deklaracje, aby przenieść dokument do dziennika, lub OK, aby wyświetlić podgląd wydruku.
- Wybierz Tak, aby zapisać dokument w Dzienniku.
- Przejdź do Okna → Dziennik, aby sprawdzić wygenerowany dokument.
Opcja Łączny podatek powoduje wpisanie łącznej kwoty podatku ze wszystkich przychodów w pierwszym polu podatkowym, dla którego został wyliczony podatek. Jeśli jej nie zaznaczysz, podatki będą rozdzielone do odpowiednich pól formularza. Zaznaczenie tej opcji jest szczególnie zalecane w formularzach od roku 2022, ponieważ ułatwia kontrolę poprawności danych i eliminuje ryzyko rozbieżności w polach podatkowych.
Generowanie PIT-11 seryjnie dla wszystkich pracowników
- Przejdź do Raporty → Roczne rozliczenia PIT → Informacja o dochodach PIT-11.
- Ustaw filtr pracowników, wybierz rok, zaznacz opcje (np. Łączny podatek) i określ, czy to pierwsze złożenie czy korekta.
- Uwzględnij zatrudnienia przeniesione do historii i zaznacz wydruk adresów pracowników, jeśli potrzebne.
- Kliknij e-Deklaracje lub OK, aby wygenerować dokumenty.
- Wybierz Tak, aby zapisać dokumenty w Dzienniku.
- Przejdź do Okna → Dziennik, aby sprawdzić wygenerowane dokumenty.
Dokumenty zapisują się w Dzienniku zgodnie z datą wygenerowania. Jeśli ich nie widzisz, zmień rok w oknie Właściwości. Opis ewidencji znajdziesz w dokumentacji online Dziennik.
Analiza formularzy PIT-11
Formularze generowane są na podstawie kartotek dochodowych. Premia za grudzień wypłacona w styczniu nie wejdzie do PIT-11 za poprzedni rok. Do analizy użyj kartoteki wynagrodzeń lub wydruków list płac – dostępne pod ikoną Drukarki w oknie Pracownicy lub w menu Raporty.
W wersji subskrypcyjnej Symfonia R2Płatnik skorzystaj z Zestawienia PIT-11. Szczegóły: Zestawienie wynagrodzeń do PIT-11.
Wysyłka PIT-11 do Urzędu Skarbowego
Proces wysyłania deklaracji PIT-11 opisaliśmy w tym artykule Wysyłka formularzy PIT do Urzędu Skarbowego.