Jak zrobić zestawienie kończących się terminów?

Zestawienia terminowe

Zestawienia terminowe służą do wyszukiwania pracowników, którym w zadanym okresie kończą się na przykład umowy o pracę, badania okresowe, kursy BHP, orzeczenia o niepełnosprawności czy zgłoszenia do PPK. W tym artykule dowiesz się, jak wygenerować takie zestawienie i jak odczytać jego wyniki.

Generowanie zestawienia terminowego

1. Przejdź do Raporty → Zestawienia kadrowe → Zestawienia terminowe.
2. Wykonaj selekcję pracowników.
3. Wybierz rodzaj zestawienia w polu Zestawienie. Dostępne opcje:
   • Umowy o pracę
   • Badania okresowe – Podstawowe
   • Badania okresowe
   • Kursy BHP – Podstawowe
   • Kursy BHP
   • Niepełnosprawność
   • Ekwiwalent za odzież
   • Ekwiwalent za pranie
   • Ryczałt samochodowy
   • Praca zdalna – ekwiwalent
   • Praca zdalna – ryczałt mies.
   • Praca zdalna – ryczałt godz.
   • Pobyt tymczasowy
   • Zgłoszenia PPK
4. Wybierz zakres sprawdzania – od 1 do 12 miesięcy wybranego roku.
5. Zaznacz opcję Pokazuj tylko przeterminowane – jeśli chcesz zobaczyć wyłącznie wpisy, których termin już upłynął.
   

   R2Płatnik	Nowy R2Płatnik

6. Kliknij OK, aby zatwierdzić.

Odczytywanie zestawienia terminowego

Zestawienie terminowe wyświetla pracowników, którym w wybranym okresie kończą się lub już zakończyły się terminy kontrolowanych ewidencji.

• Kolumna Termin upłynął – wyświetla datę końcową dla pracowników, którym termin już minął w wybranym okresie.
• Kolumna z nazwą miesiąca – wyświetla datę końcową dla pracowników, którym termin dopiero upłynie w danym miesiącu.

Automatyczna kontrola terminów

Symfonia R2Płatnik oferuje również funkcję automatycznej kontroli upływających terminów – autosprawdzanie. Po jej włączeniu program podczas uruchomienia sam informuje, którym osobom w aktualnym lub przyszłym miesiącu wygasają terminy kontrolowanych ewidencji. Opcję autosprawdzania opisaliśmy w artykule – Jak automatycznie sprawdzać terminy, które mijają wkrótce lub już upłynęły, oraz brakujące badania obowiązkowe?

Kiedy stosować ten artykuł

• Chcesz sprawdzić, którym pracownikom kończą się umowy, badania lub kursy BHP w wybranym okresie.
• Chcesz wygenerować raport z terminami, które już upłynęły lub wkrótce upłyną.
• Chcesz zweryfikować, czy wszyscy pracownicy mają aktualne badania okresowe lub orzeczenia.