I. Dodanie pól systemowych PPK do list płac
Aby poprawnie rozliczyć PPK na listach płac, należy dodać pola systemowe do wszystkich definicji, które mają uwzględniać przychód związany z PPK.
Krok 1: Przejdź do menu Definicje → Definicje list płac.
Krok 2: W wybranej definicji listy płac przejdź na zakładkę Pozycja. W oknie na zakładce Definicja wylistowane są wszystkie pola definicji.
Krok 3: Kliknij prawym przyciskiem myszy na jedno z pól tabeli. Pojawi się rozwijane menu, w którym możesz dodać automatycznie pola PPK przez opcję Wstaw pola systemowe PPK.
Po zatwierdzeniu, do listy płac powinny dodać się następujące pola:
- Podstawa PPK
- PPK zakł. podstawowy
- PPK zakł. dodatkowy
- Przychód PPK poprz. mies.
- PPK prac. podstawowy
- PPK prac. dodatkowy
II. PPK na liście płac
Krok 1: Uzupełnij rejestrację pracownika w PPK zgodnie z artykułem: Prowadzenie ewidencji PPK w programie Symfonia R2Płatnik
Krok 2: Dodaj pracownika na listę płac z polami systemowymi PPK i przelicz listę.
Krok 3: Składka PPK przeniesie się na listę płac, wyliczając odpowiedni przychód z procentu wynagrodzenia. W zależności od ustawień parametrów firmy w zakładce Parametry → PPK przychód doliczy się do pola systemowego Przychód brutto w tym samym miesiącu, albo w kolejnym miesiącu.
Do rozliczenia PPK z przesunięciem (wpłata do instytucji następuje w innym miesiącu niż wypłata) służy pole Przychód PPK poprz. mies.. To w tym polu zostanie zawarta wartość z pola PPK zakł. podstawowy oraz PPK zakł. dodatkowy z miesiąca poprzedniego.
III. Raport miesięczny PPK
Po naliczeniu listy płac możesz wygenerować raport weryfikujący.
Krok 1: Wejdź w Raporty → Raport miesięczny PPK.
Krok 2: Wypełnij Selekcję zgodnie z tym jakich pracowników chcesz zobaczyć na zestawieniu. Jeżeli chcesz wykonać raport dla wszystkich pracowników, nie uzupełniaj żadnego z pól Selekcji.
Krok 3: Kliknij przycisk Zestawienie, na ekranie pojawi się wydruk PPK z podsumowaniem zbiorczym okresu wynagrodzeń.
Krok 4: Jeżeli chcesz wyeksportować raport do arkusza kalkulacyjnego, kliknij w ... aby wskazać ścieżkę zapisu do pliku i wybierz Excel.
.
Krok 5: Użyj przycisku Excel, aby zapisać plik we wskazanej lokalizacji.