Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
Aby prawidłowo prowadzić ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK w programie Symfonia R2Płatnik – postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Ustawienie parametrów firmy
- Przejdź do Zbiory → Wybór firmy i ustaw się na Pozycji firmy, której parametry chcesz zmienić.
- Przejdź do zakładki Parametry → PPK.
- Ustaw parametry:
- Jaki procent składki podstawowej i dodatkowej obowiązuje w Twojej firmie.
- W zależności od rozliczania przychodu – albo w zależności od tego, kiedy będą przekazywane składki.
Dodatkowo na dany miesiąc możesz ustawić podwójny pobór podatku – w przypadku zmiany przesunięcia przychodu – lub zaniechanie poboru podatku. Dokładny opis dostępnych ustawień znajdziesz w artykule – Konfiguracja parametrów firmy – Symfonia R2Płatnik.
Dodanie pracownika do ewidencji PPK
- Przejdź do okna Pracownicy.
- Wybierz pracownika, któremu chcesz wprowadzić PPK.
- Przejdź do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.
- W zależności od potrzeb kliknij Wstaw rekord i dodaj Zgłoszenie, Zmianę lub Rezygnację.
- Wprowadź wymagane dane dotyczące PPK:
- Datę zgłoszenia do PPK.
- Datę obowiązywania PPK.
- Datę rezygnacji z PPK – dostępne w Rezygnacji.
- Wysokość składek pracownika i pracodawcy.
- Czy pracownik jest zapisywany w ramach auto zapisu – dostępne w Zgłoszeniu.
- Status zgłoszenia – planowany, zatwierdzony, odrzucony.
- Dodatkowe uwagi.
- Kliknij OK, aby zatwierdzić.
Regularnie aktualizuj dane pracowników oraz ustawienia PPK, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.
Więcej informacji na temat rozliczania i raportowania PPK znajdziesz w artykule – PPK – rozliczanie i raportowanie.