Aby prawidłowo prowadzić ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w programie Symfonia R2Płatnik, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.
I. Ustawienie parametrów firmy
Krok 1: Wejdź w Zbiory → Wybór firmy i ustaw się na Pozycji firmy, której parametry chcesz zmienić.
Krok 2: Przejdź do zakładki Parametry → PPK.
Krok 3: Odpowiednio ustaw parametry:
- jaki % składki podstawowej i dodatkowej obowiązuje w twojej firmie,
- w zależności od rozliczania przychodu, albo w zależności kiedy będą przekazywane składki.
Dodatkowo, na dany miesiąc, możesz ustawić podwójny pobór podatku (w przypadku zmiany przesunięcia przychodu) lub zaniechanie poboru podatku. Dokładny opis dostępnych ustawień znajdziesz tutaj: Konfiguracja parametrów firmy - Symfonia R2Płatnik.
II. Dodanie pracownika do ewidencji PPK
Krok 1: Przejdź do okna Pracownicy.
Krok 2: Wybierz pracownika, któremu chcesz wprowadzić PPK.
Krok 3: Przejdź do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Krok 4: W zależności od potrzeb, używając ikony zielonego plusa, dodaj Zgłoszenie, Zmianę lub Rezygnację.
Krok 5: Wprowadź wymagane dane dotyczące PPK:
- datę zgłoszenia do PPK,
- datę obowiązywania PPK,
- datę rezygnacji z PPK (dostępne w Rezygnacji),
- wysokość składek pracownika i pracodawcy,
- czy pracownik jest zapisywany w ramach auto zapisu (dostępne w Zgłoszeniu),
- status zgłoszenia (planowany, zatwierdzony, odrzucony),
- dodatkowe Uwagi.
Krok 5: Zapisz wprowadzone dane, klikając OK.
|
Ważne! |
Regularnie aktualizuj dane pracowników oraz ustawienia PPK, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. |
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozliczania i raportowania PPK odpowiedni artykuł znajdziesz tutaj PPK - rozliczanie i raportowanie