Szablony definicji list płac - automatyzacja tworzenia i naliczania płac

Dotyczy licencji: Profesjonalny, Premium

Szablony definicji list płac

Szablony definicji list płac w Symfonii R2Płatnik pozwalają automatyzować proces naliczania płac. Wystarczy raz utworzyć szablon, aby co miesiąc za pomocą jednej akcji generować listy płac, dodawać do nich pracowników i przeliczać je. Pozwoli to na usystematyzowanie comiesięcznych procesów płacowych.

Tworzenie nowego szablonu

1. Z górnego paska programu wybierz Definicje → Szablony definicji.
2. Kliknij Wstaw rekord, aby utworzyć nowy szablon.
3. Wypełnij podstawowe dane:
   • Nazwa – wpisz nazwę, po której będziesz rozpoznawać szablon.
   • Zestaw szablonów – wybierz zbiór szablonów, do którego przypiszesz nowy szablon. Jeśli chcesz dodać nowy zestaw – kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie tego pola, aby otworzyć bibliotekę zestawów. Dzięki utworzeniu zestawu możesz łatwo podzielić listy płac na różne kategorie – na przykład listy wynagrodzeń, zasiłków czy premii.

Konfiguracja parametrów szablonu

Skonfiguruj szablon na poszczególnych zakładkach:

1. Przejdź na zakładkę Definicja i określ parametry listy płac, które będą przypisywane przy użyciu szablonu:
   • Definicja – wybierz definicję listy płac.
   • Rejestr – wybierz rejestr listy płac.
   • Rodzaj – wybierz rodzaj listy płac.
   • Miesiąc wypłaty – ustaw miesiąc wypłaty w odniesieniu do miesiąca wskazanego przy generowaniu.
   • Dzień daty wypłaty – wpisz dzień wypłaty – na przykład 10, 25 lub 31 dla ostatniego dnia miesiąca.
   • Okres wynagrodzeń – jeśli wypłata następuje na koniec miesiąca – ustaw Miesiąc. Jeśli do 10 dnia następnego miesiąca – ustaw Miesiąc -1. Program ustawia okres wynagrodzeń zależnie od daty wypłaty listy. Dodatkowo wskaż dzień początku okresu i dzień końca okresu.
   • Okres nieobecności – ustaw analogicznie jak okres wynagrodzeń.
   • Miesiąc kartoteki – wybierz miesiąc kartoteki w odniesieniu do miesiąca wskazanego przy generowaniu.
2. Przejdź na zakładkę Filtry i określ zbiór pracowników, którzy zostaną podstawieni na listę:
   • Zakresy – ustaw zakresy od/do dla oddziałów, działów i zespołów.
   • Grupa – wybierz grupę pracowników.
   • Uporządkowanie – wybierz sposób sortowania pracowników na liście.

   Jeśli nie ustawisz filtrów – system wprowadzi na listę płac wszystkich pracowników zgodnie z oznaczeniem na zakładce Parametry.

3. Przejdź na zakładkę Parametry i wybierz sposób wprowadzania pracowników. Dla danej opcji program wprowadzi tylko pracowników, dla których spełnione są warunki:
   • Umowy o pracę – pracownicy z umowami obejmującymi okres wynagrodzeń.
   • Umowy zlecenia – umowy z niezerowym saldem w okresie wynagrodzenia listy z zaznaczoną opcją Wypłacić na kol.liście.
   • Umowy o dzieło – umowy z niezerowym saldem w okresie wynagrodzenia listy z zaznaczoną opcją Wypłacić na kol.liście.
   • Zasiłki ZUS – niewypłacone zasiłki z datą do końca okresu wynagrodzeń.
   • Świadczenia socjalne – niewypłacone wpisy ZFŚS z okresu wynagrodzeń.
   • Ryczałty samochodowe – niewypłacone wpisy ewidencji Ekwiwalenty i ryczałty z ryczałtem samochodowym z okresu wynagrodzeń.
   • Tylko podświetleni pracownicy z listy pracowników – dodani zostaną tylko pracownicy wcześniej podświetleni w oknie Pracownicy.
   • Tylko zatrudnienie domyślne – każdy pracownik pojawi się tylko raz z zatrudnieniem oznaczonym jako Główne.
   • Pozwól na wiele pozycji z tym samym pracownikiem i zatrudnieniem – umożliwia wprowadzenie pracownika w kilku pozycjach przy umowach zlecenia i o dzieło.
   • Sprawdź pozostałe listy z tą samą definicją i okresami wypłaty – zapobiega dodaniu pracownika już występującego na innych listach o tych samych parametrach w zadanym okresie.
4. Ustaw parametry przelewów:
   • Tytuł – wybierz tytuł polecenia przelewu z dostępnej listy.
   • W ciężar rachunku – wybierz rachunek firmy do obciążenia.
   • Oddzielne paczki – zaznacz, jeśli chcesz osobne paczki dla każdej listy.
5. Przejdź na zakładkę Akcje i wybierz zadania do wykonania:
   • Wprowadź pracowników na listę – dodaj pracowników według ustawionych kryteriów z zakładki Filtry i Parametry.
   • Przelicz listę płac – przelicz wszystkich pracowników dodanych do listy.
   • Drukuj listę płac – po wykonaniu akcji wyświetl wydruk utworzonej listy płac.
   • Wykonaj przelewy – wygeneruj przelewy zgodnie z parametrami z zakładki Parametry → Przelewy.

Uruchomienie szablonu

1. Przejdź do okna Listy płac.
2. Na zakładce Lista kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnej liście płac.
3. Wybierz Utwórz listy płac wg szablonów – pojawi się okno konfiguracji.
4. Wypełnij parametry:
   • Zestaw szablonów definicji – wybierz wcześniej zdefiniowany zbiór szablonów.
   • Miesiąc – ustaw miesiąc wypłaty list.
   • Rok – ustaw rok wypłaty list.
5. Sprawdź zakładkę Zadania – zawiera listę zadań do wykonania z różnymi stanami:
   • Czeka – zadanie czeka na wykonanie.
   • Pracuje – zadanie jest właśnie wykonywane.
   • Zakończone – zadanie zakończyło się sukcesem.
   • Niewykonane – zadanie nie spełniło warunków do wykonania.
   • Przerwane – wykonywanie zostało przerwane przez użytkownika.
6. Zaznacz zadania do wykonania – domyślnie wszystkie są zaznaczone.
7. Kliknij Rozpocznij – zadania będą wykonywane po kolei, zaczynając od góry.
8. Po wykonaniu zadań sprawdź zakładkę Komunikaty – zawiera błędy, ostrzeżenia i informacje po wykonaniu zadań.

Zadanie typu Drukuj listę otworzy okna przeglądarki z wydrukami wszystkich utworzonych list.

Zaznaczenie tylko opcji Przelicz listę płac w Zadaniach może nie wykonać żadnego zadania – Symfonia R2Płatnik przelicza automatycznie tylko listy utworzone przez szablony.

Kiedy stosować ten artykuł

• Chcesz zautomatyzować comiesięczne naliczanie list płac w Symfonii R2Płatnik.
• Chcesz utworzyć szablon definicji listy płac, który generuje listy, dodaje pracowników i przelicza je jedną akcją.
• Chcesz skonfigurować filtry, parametry i akcje szablonu listy płac.
• Chcesz uruchomić wcześniej przygotowany szablon i wygenerować listy płac za dany miesiąc.