Dotyczy licencji: Symfonia R2Płatnik Profesjonalna
Szablony definicji list płac w Symfonii R2Płatnik pozwalają automatyzować proces naliczania płac. Wystarczy raz utworzyć szablon, aby co miesiąc za pomocą jednej akcji generować listy płac, dodawać do nich pracowników i przeliczać je. Pozwoli to na usystematyzowanie comiesięcznych procesów płacowych.
Tworzenie nowego szablonu
- Przejdź do Definicje → Szablony definicji
- Kliknij ikonę zielonego plusa, aby utworzyć nowy szablon
- Wypełnij podstawowe dane:
- Nazwa – wpisz nazwę, po której będziesz rozpoznawać szablon
- Zestaw szablonów – wybierz zbiór szablonów, do którego przypiszesz nowy szablon. Jeśli chcesz dodać nowy zestaw, kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie tego pola, aby otworzyć bibliotekę zestawów. Dzięki utworzeniu zestawu można łatwo podzielić listy płac na różne kategorie w zależności np. od tego czy jest to lista wynagrodzeń, zasiłków czy premii.
Konfiguracja parametrów szablonu
Skonfiguruj szablon na poszczególnych zakładkach:
- Przejdź na zakładkę Definicja i określ parametry listy płac, które będą przypisywane przy użyciu szablonu:
- Definicja – wybierz definicję listy płac
- Rejestr – wybierz rejestr listy płac
- Rodzaj – wybierz rodzaj listy płac
- Miesiąc wypłaty – ustaw miesiąc wypłaty w odniesieniu do miesiąca wskazanego przy generowaniu
- Dzień daty wypłaty – wpisz dzień wypłaty (np. 10, 25 lub 31 dla ostatniego dnia miesiąca)
- Okres wynagrodzeń – jeśli wypłata następuje na koniec miesiąca, ustaw Miesiąc, jeśli do 10 dnia następnego miesiąca - Miesiąc -1. Program ustawia okres wynagrodzeń zależnie od daty wypłaty listy. Dodatkowo wskaż dzień początku okresu i dzień końca okresu
- Okres nieobecności – ustaw analogicznie jak okres wynagrodzeń
- Miesiąc kartoteki – wybierz miesiąc kartoteki w odniesieniu do miesiąca wskazanego przy generowaniu
Przejdź na zakładkę Filtry i określ zbiór pracowników, którzy podstawieni zostaną dla listy:
- Zakresy – ustaw zakresy od/do dla: oddziałów, działów, zespołów
- Grupa – wybierz grupę pracowników
- Uporządkowanie – wybierz sposób sortowania pracowników na liście
Jeśli nie ustawisz filtrów, system wprowadzi na listę płac wszystkich pracowników zgodnie z oznaczeniem na zakładce Parametry.
- Przejdź na zakładkę Parametry i wybierz sposób wprowadzania pracowników. Dla danej opcji program wprowadzi tylko pracowników, dla których spełnione są warunki:
- Umowy o pracę – pracownicy z umowami obejmującymi okres wynagrodzeń
- Umowy zlecenia – umowy z niezerowym saldem w okresie wynagrodzenia listy z zaznaczoną opcją Wypłacić na kol.liście
- Umowy o dzieło – umowy z niezerowym saldem w okresie wynagrodzenia listy z zaznaczoną opcją Wypłacić na kol.liście
- Zasiłki ZUS – niewypłacone zasiłki z datą do końca okresu wynagrodzeń
- Świadczenia socjalne – niewypłacone wpisy ZFŚS z okresu wynagrodzeń
- Ryczałty samochodowe – niewypłacone wpisy ewidencji Ekwiwalenty i ryczałty z ryczałtem samochodowym z okresu wynagrodzeń
- Tylko podświetleni pracownicy z listy pracowników – dodani zostaną tylko pracownicy wcześniej podświetleni w oknie Pracownicy
- Tylko zatrudnienie domyślne – każdy pracownik pojawi się tylko raz z zatrudnieniem oznaczonym jako Główne
- Pozwól na wiele pozycji z tym samym pracownikiem i zatrudnieniem – umożliwia wprowadzenie pracownika w kilku pozycjach przy umowach zlecenia i o dzieło
- Sprawdź pozostałe listy z tą samą definicją i okresami wypłaty – zapobiega dodaniu pracownika już występującego na innych listach o tych samych parametrach w zadanym okresie
- Ustaw parametry przelewów:
- Tytuł – wybierz tytuł polecenia przelewu z dostępnej listy
- W ciężar rachunku – wybierz rachunek firmy do obciążenia
- Oddzielne paczki – zaznacz, jeśli chcesz osobne paczki dla każdej listy
- Przejdź na zakładkę Akcje i wybierz zadania do wykonania:
- Wprowadź pracowników na listę – dodaj pracowników według ustawionych kryteriów z zakładki Filtry i Parametry
- Przelicz listę płac – przelicz wszystkich pracowników dodanych do listy
- Drukuj listę płac – po wykonaniu akcji, wyświetl wydruk utworzonej listy płac
- Wykonaj przelewy – wygeneruj przelewy zgodnie z parametrami z zakładki Parametry → Przelewy
Uruchomienie szablonu
- Przejdź do okna Listy płac
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnej liście płac będąc na zakładce Lista
- Wybierz Utwórz listy płac wg szablonów – pojawi się okno konfiguracji
- Wypełnij parametry:
- Zestaw szablonów definicji – wybierz wcześniej zdefiniowany zbiór szablonów
- Miesiąc – ustaw miesiąc wypłaty list
- Rok – ustaw rok wypłaty list
- Sprawdź zakładkę Zadania – zawiera listę zadań do wykonania z różnymi stanami:
- Czeka – zadanie czeka na wykonanie
- Pracuje – zadanie jest właśnie wykonywane
- Zakończone – zadanie zakończyło się sukcesem
- Niewykonane – zadanie nie spełniło warunków do wykonania
- Przerwane – wykonywanie zostało przerwane przez użytkownika
- Zaznacz zadania do wykonania – domyślnie wszystkie są zaznaczone
- Naciśnij Rozpocznij – zadania będą wykonywane po kolei, zaczynając od góry
- Po wykonaniu zadań sprawdź zakładkę Komunikaty – zawiera błędy, ostrzeżenia i informacje po wykonaniu zadań
Zadanie typu Drukuj listę otworzy okna przeglądarki z wydrukami wszystkich utworzonych list.
Zaznaczenie tylko opcji Przelicz listę płac w Zadaniach może nie wykonać żadnego zadania – Symfonia R2Płatnik przelicza automatycznie tylko listy utworzone przez szablony.