Udostępnianie Symfonii R2Płatnik klientom biura rachunkowego
Program Symfonia R2Płatnik pozwala na udostępnienie programu klientom biur rachunkowych, aby mogli wprowadzać niektóre dane – np. nieobecności pracowników.
Jest to możliwe za pomocą dwóch aplikacji:
- Symfonia ERP w chmurze
- Moduł WWW R2Płatnik
Konfiguracja dostępu dla klienta biura rachunkowego
-
Aby udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonii R2Płatnik za pomocą Symfonii ERP w Chmurze – musisz posiadać Symfonię R2Płatnik w wersji chmurowej w ramach oferty Chmurowy Wybór.
Przed udostępnieniem danych dostępowych klientowi biura rachunkowego wykonaj kilka czynności.
Czynności do wykonania przez biuro rachunkowe
- W programie Symfonia R2Płatnik przejdź do Zbiory → Narzędzia → Grupy użytkowników i utwórz nową grupę praw dostępu tylko z uprawnieniami do wprowadzania danych o nieobecnościach.
-
Utwórz nowego użytkownika Klient BR i przypisz
mu
grupę praw dostępu Nieobecności.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik
Widok i dostęp w menu programu dla takiego użytkownika będzie ograniczał się jedynie do Karty zasiłkowej, Karty urlopowej i Nieobecności.
-
Dla klienta biura rachunkowego utwórz konto użytkownika
Symfonia ERP w chmurze w domenie symfonia.online
i przekaż mu poniższe dane:
- Dane do logowania.
- Hasło tymczasowe.
- Link do instrukcji logowania Symfonia ERP w Chmurze.
-
Adres strony internetowej poddomeny dla subskrypcji
Symfonia ERP w Chmurze – gdzie zamiast
gwiazdki
podaj nazwę poddomeny:
https://*.symfonia.online/RDWeb/Pages/pl-PL/login.aspx
Dalsze kroki może wykonać już samodzielnie klient biura rachunkowego.
Czynności do wykonania przez klienta biura rachunkowego
- Otwórz stronę portal.office.com i wprowadź adres e-mail użytkownika otrzymany od biura rachunkowego – np. nazwa.uzytkownika@symfonia.online.pl – i wprowadź nowe hasło.
-
Wejdź na stronę internetową poddomeny dla subskrypcji
Symfonia ERP w Chmurze otrzymaną od biura rachunkowego
i zaloguj się.
-
Z dostępnych programów wybierz program
Symfonia R2Płatnik.
-
W oknie, które się otworzy wybierz
Otwórz za pomocą: Podłączenie pulpitu zdalnego
i
kliknij OK.
- Zaloguj się do Symfonii R2Płatnik w Symfonii ERP w Chmurze jako użytkownik Klient BR.
- W ewidencji Karta urlopowa możesz dodać urlop pracowników.
- W ewidencji Karta zasiłkowa możesz dodać zwolnienia pracowników.
- W ewidencji Nieobecności możesz dodać nieobecności pracowników.
Na podstawie wprowadzonych wpisów biuro rachunkowe naliczy listy płac, uwzględniając wprowadzone absencje.
-
Aby udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonii R2Płatnik za pomocą modułu WWW R2Płatnik – musisz posiadać Symfonię R2Płatnik w wersji Profesjonalnej i wykupiony moduł WWW.
Przed udostępnieniem danych dostępowych klientowi biura rachunkowego wykonaj kilka czynności.
Czynności do wykonania przez biuro rachunkowe
- Zainstaluj portal WWW w biurze rachunkowym i udostępnij go klientowi lub zezwalaj na łączenie się użytkowników przez VPN do serwera biura rachunkowego.
-
W programie Symfonia R2Płatnik przejdź do
Zbiory → Wybór firmy → zakładka
Udostępnianie → zaznacz
Udostępnij firmę na WWW.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik -
Przejdź do Zbiory → Narzędzia
→
Grupy użytkowników i utwórz nową grupę praw
dostępu
tylko z uprawnieniami dotyczącymi wprowadzania nieobecności –
np.
Kierownicy Działów. Jeśli jest więcej niż jeden
dział – w zakładce Główne okna zaznacz
Tylko pracownicy przełożonego, aby kierownik
widział
i mógł uzupełniać dane wyłącznie swoich podwładnych.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik - W oknie Pracownicy wprowadź osoby, które w imieniu klienta biura rachunkowego będą wpisywać nieobecności na portalu WWW – tj. Kierownika działu.
-
W oknie Aktualne zatrudnienie każdego pracownika
możesz wybrać Przełożonego.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik -
Utwórz nowego użytkownika KIEROWNIK i przypisz
mu
grupę praw dostępu Kierownicy Działów, a na
zakładce
Właściwości wybierz
Logowanie Zdalne: Włączone.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik -
Przejdź do Zbiory → Narzędzia
→
Tabela powiązań z pracownikiem i powiąż użytkownika
KIEROWNIK z imieniem i nazwiskiem pracownika.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik -
Logując się na portalu WWW jako ADMIN przejdź
do
Ustawienia → Środowisko → zakładka
Dostęp i ustaw, jakie zakładki mają widzieć
zalogowani
użytkownicy.
- Przekaż dane do logowania do portalu WWW klientowi biura rachunkowego.
Dalsze kroki może wykonać już samodzielnie klient biura rachunkowego.
Czynności do wykonania przez klienta biura rachunkowego
- Wejdź na stronę portalu WWW przekazaną przez biuro rachunkowe.
-
Zaloguj się za pomocą otrzymanych danych dostępowych.
-
W ewidencji Karta urlopowa możesz dodać poniższe
rodzaje urlopów:
- Urlop wypoczynkowy
- Urlop wypoczynkowy na żądanie
- Urlop okolicznościowy
- Opieka nad dzieckiem
- Urlop szkoleniowy
- Urlop dodatkowy
- Urlop rehabilitacyjny
-
W ewidencji Nieobecności możesz wprowadzić:
- Urlop bezpłatny
- Urlop wychowawczy
- Służbę wojskową
- Nieobecność usprawiedliwioną
- Nieobecność nieusprawiedliwioną
- Urlop opiekuńczy
- Przejdź do Miesięcznej karty pracy, aby zobaczyć, jak wygląda czas pracy podwładnego w danym miesiącu.
Kierownicy działów nie mogą wprowadzać zwolnień lekarskich w Karcie zasiłkowej. Może to robić jedynie biuro rachunkowe na podstawie otrzymanych od pracownika dokumentów oraz danych z ZUS i ePUE.
Na podstawie wprowadzonych wpisów biuro rachunkowe naliczy listy płac, uwzględniając wprowadzone absencje.
Wymienność praw dostępu
W podanych powyżej przykładach opisane zostały dwa rodzaje użytkowników o różnych rodzajach praw dostępu. Oba rodzaje praw pozwalają na wprowadzanie danych przy każdym z powyższych sposobów logowania się jako klient biura rachunkowego do Symfonii R2Płatnik. Użytkownik o prawach dostępu Nieobecności może zalogować się do modułu WWW – jeśli wybierzesz logowanie zdalne w ustawieniach użytkownika. Użytkownik KIEROWNIK może zalogować się do Symfonii ERP w Chmurze i mieć widok ograniczony jedynie do pracowników będących jego podwładnymi.
Kiedy stosować ten artykuł
- Chcesz udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonii R2Płatnik – np. do wprowadzania nieobecności.
- Chcesz skonfigurować dostęp przez Symfonię ERP w Chmurze lub moduł WWW R2Płatnik.
- Chcesz utworzyć użytkownika z ograniczonymi prawami dostępu – np. Klient BR lub KIEROWNIK.
- Chcesz wiedzieć, jakie ewidencje – urlopy, nieobecności – są dostępne dla klienta biura rachunkowego.
- Szukasz informacji o wymienności praw dostępu między Symfonią ERP w Chmurze a modułem WWW.