Ograniczony dostęp dla klienta BR - WWW i Symfonia ERP w chmurze

Kamil Hussak
Kamil Hussak
  • Zaktualizowano

Udostępnianie Symfonii R2Płatnik klientom biura rachunkowego

Program Symfonia R2Płatnik pozwala na udostępnienie programu klientom biur rachunkowych, aby mogli wprowadzać niektóre dane – np. nieobecności pracowników.

Jest to możliwe za pomocą dwóch aplikacji:

  • Symfonia ERP w chmurze
  • Moduł WWW R2Płatnik

Konfiguracja dostępu dla klienta biura rachunkowego

  • Aby udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonii R2Płatnik za pomocą Symfonii ERP w Chmurze – musisz posiadać Symfonię R2Płatnik w wersji chmurowej w ramach oferty Chmurowy Wybór.

    Przed udostępnieniem danych dostępowych klientowi biura rachunkowego wykonaj kilka czynności.

    Czynności do wykonania przez biuro rachunkowe

    1. W programie Symfonia R2Płatnik przejdź do Zbiory → Narzędzia → Grupy użytkowników i utwórz nową grupę praw dostępu tylko z uprawnieniami do wprowadzania danych o nieobecnościach.
    2. Utwórz nowego użytkownika Klient BR i przypisz mu grupę praw dostępu Nieobecności.
      Tworzenie użytkownika Klient BR z grupą Nieobecności – R2Płatnik Tworzenie użytkownika Klient BR z grupą Nieobecności – Nowy R2Płatnik
      R2Płatnik Nowy R2Płatnik

    Widok i dostęp w menu programu dla takiego użytkownika będzie ograniczał się jedynie do Karty zasiłkowej, Karty urlopowej i Nieobecności.

    1. Dla klienta biura rachunkowego utwórz konto użytkownika Symfonia ERP w chmurze w domenie symfonia.online i przekaż mu poniższe dane:
      • Dane do logowania.
      • Hasło tymczasowe.
      • Link do instrukcji logowania Symfonia ERP w Chmurze.
      • Adres strony internetowej poddomeny dla subskrypcji Symfonia ERP w Chmurze – gdzie zamiast gwiazdki podaj nazwę poddomeny:
        https://*.symfonia.online/RDWeb/Pages/pl-PL/login.aspx

    Dalsze kroki może wykonać już samodzielnie klient biura rachunkowego.

    Czynności do wykonania przez klienta biura rachunkowego

    1. Otwórz stronę portal.office.com i wprowadź adres e-mail użytkownika otrzymany od biura rachunkowego – np. nazwa.uzytkownika@symfonia.online.pl – i wprowadź nowe hasło.
    2. Wejdź na stronę internetową poddomeny dla subskrypcji Symfonia ERP w Chmurze otrzymaną od biura rachunkowego i zaloguj się.
      Strona logowania do Symfonii ERP w Chmurze
    3. Z dostępnych programów wybierz program Symfonia R2Płatnik.
      Wybór programu Symfonia R2Płatnik w Symfonii ERP w Chmurze
    4. W oknie, które się otworzy wybierz Otwórz za pomocą: Podłączenie pulpitu zdalnego i kliknij OK.
      Okno wyboru połączenia pulpitu zdalnego
    5. Zaloguj się do Symfonii R2Płatnik w Symfonii ERP w Chmurze jako użytkownik Klient BR.
    6. W ewidencji Karta urlopowa możesz dodać urlop pracowników.
    7. W ewidencji Karta zasiłkowa możesz dodać zwolnienia pracowników.
    8. W ewidencji Nieobecności możesz dodać nieobecności pracowników.

    Na podstawie wprowadzonych wpisów biuro rachunkowe naliczy listy płac, uwzględniając wprowadzone absencje.

  • Aby udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonii R2Płatnik za pomocą modułu WWW R2Płatnik – musisz posiadać Symfonię R2Płatnik w wersji Profesjonalnej i wykupiony moduł WWW.

    Przed udostępnieniem danych dostępowych klientowi biura rachunkowego wykonaj kilka czynności.

    Czynności do wykonania przez biuro rachunkowe

    1. Zainstaluj portal WWW w biurze rachunkowym i udostępnij go klientowi lub zezwalaj na łączenie się użytkowników przez VPN do serwera biura rachunkowego.
    2. W programie Symfonia R2Płatnik przejdź do Zbiory → Wybór firmy → zakładka Udostępnianie → zaznacz Udostępnij firmę na WWW.
      Udostępnianie firmy na WWW – R2Płatnik Udostępnianie firmy na WWW – Nowy R2Płatnik
      R2Płatnik Nowy R2Płatnik
    3. Przejdź do Zbiory → Narzędzia → Grupy użytkowników i utwórz nową grupę praw dostępu tylko z uprawnieniami dotyczącymi wprowadzania nieobecności – np. Kierownicy Działów. Jeśli jest więcej niż jeden dział – w zakładce Główne okna zaznacz Tylko pracownicy przełożonego, aby kierownik widział i mógł uzupełniać dane wyłącznie swoich podwładnych.
      Tworzenie grupy Kierownicy Działów – R2Płatnik Tworzenie grupy Kierownicy Działów – Nowy R2Płatnik
      R2Płatnik Nowy R2Płatnik
    4. W oknie Pracownicy wprowadź osoby, które w imieniu klienta biura rachunkowego będą wpisywać nieobecności na portalu WWW – tj. Kierownika działu.
    5. W oknie Aktualne zatrudnienie każdego pracownika możesz wybrać Przełożonego.
      Wybór przełożonego w Aktualnym zatrudnieniu – R2Płatnik Wybór przełożonego w Aktualnym zatrudnieniu – Nowy R2Płatnik
      R2Płatnik Nowy R2Płatnik
    6. Utwórz nowego użytkownika KIEROWNIK i przypisz mu grupę praw dostępu Kierownicy Działów, a na zakładce Właściwości wybierz Logowanie Zdalne: Włączone.
      Tworzenie użytkownika KIEROWNIK z logowaniem zdalnym – R2Płatnik Tworzenie użytkownika KIEROWNIK z logowaniem zdalnym – Nowy R2Płatnik
      R2Płatnik Nowy R2Płatnik
    7. Przejdź do Zbiory → Narzędzia → Tabela powiązań z pracownikiem i powiąż użytkownika KIEROWNIK z imieniem i nazwiskiem pracownika.
      Tabela powiązań użytkownika z pracownikiem – R2Płatnik Tabela powiązań użytkownika z pracownikiem – Nowy R2Płatnik
      R2Płatnik Nowy R2Płatnik
    8. Logując się na portalu WWW jako ADMIN przejdź do Ustawienia → Środowisko → zakładka Dostęp i ustaw, jakie zakładki mają widzieć zalogowani użytkownicy.
      Ustawienia dostępu na portalu WWW
    9. Przekaż dane do logowania do portalu WWW klientowi biura rachunkowego.

    Dalsze kroki może wykonać już samodzielnie klient biura rachunkowego.

    Czynności do wykonania przez klienta biura rachunkowego

    1. Wejdź na stronę portalu WWW przekazaną przez biuro rachunkowe.
    2. Zaloguj się za pomocą otrzymanych danych dostępowych.
      Logowanie do portalu WWW jako kierownik działu
    3. W ewidencji Karta urlopowa możesz dodać poniższe rodzaje urlopów:
      • Urlop wypoczynkowy
      • Urlop wypoczynkowy na żądanie
      • Urlop okolicznościowy
      • Opieka nad dzieckiem
      • Urlop szkoleniowy
      • Urlop dodatkowy
      • Urlop rehabilitacyjny
    4. W ewidencji Nieobecności możesz wprowadzić:
      • Urlop bezpłatny
      • Urlop wychowawczy
      • Służbę wojskową
      • Nieobecność usprawiedliwioną
      • Nieobecność nieusprawiedliwioną
      • Urlop opiekuńczy
    5. Przejdź do Miesięcznej karty pracy, aby zobaczyć, jak wygląda czas pracy podwładnego w danym miesiącu.

    Kierownicy działów nie mogą wprowadzać zwolnień lekarskich w Karcie zasiłkowej. Może to robić jedynie biuro rachunkowe na podstawie otrzymanych od pracownika dokumentów oraz danych z ZUS i ePUE.

    Na podstawie wprowadzonych wpisów biuro rachunkowe naliczy listy płac, uwzględniając wprowadzone absencje.

Wymienność praw dostępu

W podanych powyżej przykładach opisane zostały dwa rodzaje użytkowników o różnych rodzajach praw dostępu. Oba rodzaje praw pozwalają na wprowadzanie danych przy każdym z powyższych sposobów logowania się jako klient biura rachunkowego do Symfonii R2Płatnik. Użytkownik o prawach dostępu Nieobecności może zalogować się do modułu WWW – jeśli wybierzesz logowanie zdalne w ustawieniach użytkownika. Użytkownik KIEROWNIK może zalogować się do Symfonii ERP w Chmurze i mieć widok ograniczony jedynie do pracowników będących jego podwładnymi.

Kiedy stosować ten artykuł

  • Chcesz udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonii R2Płatnik – np. do wprowadzania nieobecności.
  • Chcesz skonfigurować dostęp przez Symfonię ERP w Chmurze lub moduł WWW R2Płatnik.
  • Chcesz utworzyć użytkownika z ograniczonymi prawami dostępu – np. Klient BR lub KIEROWNIK.
  • Chcesz wiedzieć, jakie ewidencje – urlopy, nieobecności – są dostępne dla klienta biura rachunkowego.
  • Szukasz informacji o wymienności praw dostępu między Symfonią ERP w Chmurze a modułem WWW.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0