Program Symfonia R2Płatnik pozwala na udostępnienie programu klientom biur rachunkowych, aby mogli wprowadzać niektóre dane, np. nieobecności pracowników.
Jest to możliwe za pomocą dwóch aplikacji:
• Symfonia ERP w chmurze
• Moduł WWW R2Płatnik
I. Dostęp do programu Symfonia R2Płatnik za pomocą Symfonia ERP w chmurze
Aby móc udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonia R2Płatnik za pomocą Symfonia ERP w Chmurze musisz posiadać Symfonia R2Płatnik w wersji chmurowej w ramach oferty Chmurowy Wybór.
Przed udostępnieniem danych dostępowych klientowi biura rachunkowego, musisz wykonać kilka czynności:
1. Czynności do wykonania przez biuro rachunkowe:
Krok 1: W programie Symfonia R2Płatnik wejdź w Zbiory → Narzędzia → Grupy użytkowników i Utwórz nową grupę praw dostępu tylko z uprawnieniami do wprowadzania danych o nieobecnościach.
Krok 2: Utwórz nowego użytkownika Klient BR i przypisz mu grupę praw dostępu Nieobecności.
Widok i dostęp w menu programu dla takiego użytkownika będzie ograniczał się jedynie do Karty zasiłkowej, Karty urlopowej i Nieobecności.
Krok 3: Dla klienta biura rachunkowego utwórz konto użytkownika Symfonia ERP w chmurze w domenie symfonia.online i przekaż mu poniższe dane:
• dane do logowania
• hasło tymczasowe
• link do instrukcji logowania Symfonia ERP w Chmurze
• adres strony internetowej poddomeny dla subskrypcji Symfonia ERP w Chmurze (https://*.symfonia.online/RDWeb/Pages/pl-PL/login.aspx gdzie zamiast gwiazdki podaj nazwę poddomeny)
Dalsze kroki może wykonać już samodzielnie klient biura rachunkowego.
2. Czynności do wykonania przez klienta biura rachunkowego
Krok 1: Otwórz stronę http://portal.office.com i wprowadź adres e-mail użytkownika otrzymany od biura rachunkowego, np. nazwa.uzytkowania@symfonia.online.pl i wprowadź nowe hasło.
Krok 2: Wejdź na stronę internetową poddomeny dla subskrypcji Symfonia ERP w Chmurze otrzymaną od biura rachunkowego i zaloguj się.
Krok 3: Z dostępnych programów wybierz program Symfonia R2Płatnik.
Krok 4: W oknie, które się otworzy wybierz Otwórz za pomocą: Podłączenie pulpitu zdalnego i kliknij OK.
Krok 5. Zaloguj się do Symfonia R2Płatnik w Symfonia ERP w Chmurze jako użytkownik Klient BR.
Krok 6: W ewidencji Karta urlopowa możesz dodać urlop pracowników.
Krok 7: W ewidencji Karta zasiłkowa możesz dodać zwolnienia pracowników.
Krok 8: W ewidencji Nieobecności możesz dodać nieobecności pracowników.
Na podstawie wprowadzonych wpisów biuro rachunkowe naliczy listy płac, uwzględniając wprowadzone absencje.
I. Dostęp do programu Symfonia R2Płatnik za pomocą modułu WWW R2Płatnik
Aby móc udostępnić klientowi biura rachunkowego ograniczony dostęp do Symfonia R2Płatnik za pomocą modułu WWW R2Płatnik, musisz posiadać Symfonia R2Płatnik w wersji Profesjonalnej i wykupiony moduł WWW.
Przed udostępnieniem danych dostępowych klientowi biura rachunkowego musisz wykonać kilka czynności:
1. Czynności do wykonania przez biuro rachunkowe:
Krok 1: Zainstaluj portal WWW w biurze rachunkowym i udostępnij go klientowi lub zezwalaj na łączenie się użytkowników przez VPN do serwera biura rachunkowego.
Krok 2: W programie R2Płatnik wejdź w Zbiory → Wybór firmy → Zakładka Udostępnianie → Zaznacz Udostępnij firmę na WWW.
Krok 3: Wejdź w Zbiory→ Narzędzia → Grupy użytkowników i Utwórz nową grupę praw dostępu tylko z uprawnieniami dotyczącymi wprowadzania nieobecności, np. Kierownicy Działów. Jeśli jest więcej niż jeden dział, w zakładce Główne okna zaznacz Tylko pracownicy przełożonego, aby kierownik widział i mógł uzupełniać dane wyłącznie swoich podwładnych.
Krok 4: W oknie Pracownicy wprowadź osoby, które w imieniu klienta biura rachunkowego będą wpisywać nieobecności na portale WWW, tj. Kierownika działu.
Krok 5: W oknie Aktualne zatrudnienie każdego pracownika możesz wybrać Przełożonego.
Krok 6: Utwórz nowego użytkownika KIEROWNIK i przypisz mu grupę praw dostępu Kierownicy Działów, a na zakładce Właściwości wybierz Logowanie Zdalne: Włączone.
Krok 7: Wejdź w Zbiory → Narzędzia → Tabela powiązań z pracownikiem i powiąż użytkownika KIEROWNIK z imieniem i nazwiskiem pracownika.
Krok 8: Logując się na portalu WWW jako ADMIN wejdź w Ustawienia → Środowisko → Zakładka Dostęp i ustaw jakie zakładki mają widzieć zalogowani użytkownicy.
Krok 9: Przekaż dane do logowania do portalu WWW klientowi biura rachunkowego.
Dalsze kroki może wykonać już samodzielnie klient biura rachunkowego.
2. Czynności do wykonania przez klienta biura rachunkowego
Krok 1: Wejdź na stronę portalu WWW przekazaną przez biuro rachunkowe.
Krok 2: Zaloguj się za pomocą otrzymanych danych dostępowych.
Krok 3: W ewidencji Karta urlopowa możesz dodać poniższe rodzaje urlopów:
• Urlop wypoczynkowy
• Urlop wypoczynkowy na żądanie
• Urlop okolicznościowy
• Opieka nad dzieckiem
• Urlop szkoleniowy
• Urlop dodatkowy
• Urlop rehabilitacyjny
Krok 4: W ewidencji Nieobecności możesz wprowadzić:
• Urlop bezpłatny
• Urlop wychowawczy
• Służbę wojskową
• Nieobecność usprawiedliwioną
• Nieobecność nieusprawiedliwioną
• Urlop opiekuńczy
Krok 5: Wejdź do Miesięcznej karty pracy, aby zobaczyć, jak wygląda czas pracy podwładnego w danym miesiącu.
Kierownicy działów nie mogą wprowadzać zwolnień lekarskich w Karcie zasiłkowej. Może to robić jedynie biuro rachunkowe na podstawie otrzymanych od pracownika dokumentów oraz danych z ZUS i ePUE.
Na podstawie wprowadzonych wpisów biuro rachunkowe naliczy listy płac, uwzględniając wprowadzone absencje.
Ważne!
W podanych powyżej przykładach opisane zostały dwa rodzaje użytkowników o różnych rodzajach praw dostępu. Oba rodzaje praw pozwalają na wprowadzanie danych przy każdym z powyższych sposobów logowania się jako klient biura rachunkowego do Symfonii R2Płatnik. Użytkownik o prawach dostępu Nieobecności może zalogować się do modułu WWW jeśli wybierzesz logowanie zdalne w ustawieniach użytkownika, ale też użytkownik KIEROWNIK może zalogować się do Symfonii ERP w Chmurze i mieć widok ograniczony jedynie do pracowników będących jego podwładnymi.