Jak ograniczyć dostęp do wybranej firmy w Symfonii R2Płatnik

Dotyczy produktów: Symfonia R2Płatnik

Wprowadzenie

W Symfonii R2Płatnik możesz ograniczyć dostęp do wybranych firm tak, aby tylko wskazani użytkownicy mogli je widzieć i obsługiwać. Służy do tego mechanizm Grup praw dostępu z filtrem ograniczającym widoczność firm.

Artykuł opisuje, jak zmodyfikować uprawnienia istniejącej grupy użytkowników lub utworzyć nową grupę, aby ograniczyć dostęp do wybranych firm.

Kiedy stosować

Skonfiguruj ograniczenie dostępu do firm, jeśli chcesz kontrolować, które firmy widzą poszczególni użytkownicy programu. Dotyczy to między innymi następujących sytuacji:

• Prowadzisz biuro rachunkowe i obsługujesz wiele firm – chcesz, aby dostęp do wybranej firmy – np. Twojego własnego biura – miała tylko konkretna osoba.
• Chcesz zabezpieczyć dane konkretnej firmy tak, aby inni użytkownicy programu nie mogli ich przeglądać.
• Chcesz, aby dany pracownik widział i obsługiwał wyłącznie przypisane mu firmy – bez dostępu do pozostałych.
• Chcesz wykluczyć wybrane firmy z widoku określonej grupy użytkowników.

Symfonia R2Płatnik nie posiada funkcji „hasła do firmy". Ograniczenie dostępu do konkretnej firmy realizujesz poprzez utworzenie osobnej grupy praw dostępu z filtrem wskazującym, które firmy są widoczne. Użytkownik przypisany do takiej grupy po zalogowaniu zobaczy wyłącznie dozwolone firmy.

Sprawdzenie grupy przypisanej do użytkownika

Zanim zmienisz uprawnienia istniejącej grupy użytkowników, sprawdź nazwę grupy przypisanej danemu użytkownikowi. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.

1. Kliknij w ikonę w górnym menu programu, aby wejść do ewidencji Użytkownicy.
2. Na zakładce Lista znajdź odpowiedniego Użytkownika i przejdź na zakładkę Pozycja.
3. Znajdź pole Grupa praw dostępu.
   

Sprawdzenie numeru Ide firmy

Sprawdź, pod jakim numerem bazodanowym występują firmy, do których chcesz użytkownikom odebrać lub nadać dostęp. Aby to zrobić wykonaj poniższe działania.

1. Wejdź do Zbiory → Wybór firmy
2. Kliknij w ikonę Ustawienia okna, która znajduje się na górnym pasku.
3. W oknie Dostępne znajdź pole Ide i stań na nim.
4. Kliknij przycisk Dodaj. Pole Ide znajdzie się w oknie Aktywne.
   
5. Kliknij OK, aby zatwierdzić.
6. W kolumnie Ide odczytaj numer konkretnej firmy.
   

Pole o nazwie X_I w tabeli bazodanowej przechowującej dane firm jednoznacznie identyfikuje dany podmiot – jest to wartość unikatowa dla każdej z wprowadzonych do Symfonii R2Płatnik firm.

Modyfikacja uprawnień grupy użytkowników

Aby zmodyfikować prawa odstępu istniejącej grupy użytkowników, lub utworzyć nową z ograniczeniami postępuj zgodnie z nastepującymi krokami.

1. Wejdź z górnego menu programu do Zbiory → Narzędzia → Grupy użytkowników.
2. Na zakładce Lista znajdź konkretną grupę lub kliknij w zielony plus w górnym lewym rogu, aby utworzyć nową.
3. Przejdź na zakładkę Pozycja.
4. Na dole okna kliknij w przycisk Zaawansowane.
   
5. Wyszukaj odpowiednią ewidencję, do której chcesz zmienić prawo dostępu – w tym przypadku Firmy. Wejdź na zakładkę Pozycja.
6. W sekcji Przeglądanie zaznacz opcję Ograniczone filtrem.
7. Wprowadź do pola filtra przeglądania treść o odpowiedniej konstrukcji.
   
8. Kliknij OK, aby zatwierdzić.

Opis Grup praw dostępu i modyfikacji praw znajdziesz w Dokumentacji online Grupy praw dostępu.

• Jeżeli chcesz, aby użytkownicy przypisani do danej grupy mieli wyłącznie dostęp do np. dwóch konkretnych firm, w filtrze przeglądania wpisz poniższą treść, podając odpowiednie numery odczytane wcześniej z kolumny Ide okna Firmy.

  Dostęp do dwóch firm:

  [X_I]=2 or [X_I]=4

  Jeżeli chcesz wskazać wyłącznie jedną firmę, nie używaj operatora or i wprowadź odniesienie do wyłącznie jednego numeru:

  [X_I]=2

  

• Jeżeli chcesz, aby użytkownicy przypisani do danej grupy mieli dostęp do wszystkich firm – podmiotów – oprócz niektórych, użyj operatora – różny – wykluczającego firmy o podanych numerach Ide:

  [X_I]<>2 and [X_I]<>4

Ograniczanie dostępu do innych ewidencji

Analogicznie możesz ograniczać dostęp do innych ewidencji. Do dyspozycji masz kilka operatorów logicznych:

• and – i
• or – lub
• = – równy
• <> – różny
• < – mniejszy
• > – większy

Dostępne są również zmienne predefiniowane, które możesz wybrać z listy dostępnej pod prawym przyciskiem myszy w oknie edytora zapytań SQL. Do edytora wchodzisz dwuklikiem na polu filtra przeglądania.