Eksport i import danych kadrowych
Instrukcja opisuje, jak wyeksportować dane kadrowe z jednej instancji Symfonii R2Płatnik i zaimportować je do innej – np. w przypadku zmiany biura rachunkowego lub przeniesienia danych pomiędzy spółkami.
Zanim zaczniesz
- Sprawdź, czy obie instalacje Symfonii R2Płatnik mają tę samą wersję – w razie potrzeby wykonaj aktualizację.
- Przygotuj lokalizację do zapisania pliku eksportu oraz upewnij się, że masz dostęp do nowej instancji.
Eksport danych kadrowych
W tej części wykonasz eksport danych kadrowych z obecnej instancji Symfonii R2Płatnik. Dzięki temu przygotujesz plik, który będzie podstawą importu w nowej instancji.
- Przejdź do Zbiory → Eksport danych → Eksport danych kadrowych.
- Wybierz zakres eksportu – możesz zawęzić go do wybranego Działu lub grupy osób podświetlonych.
- Zaznacz dane związane z aktualnym zatrudnieniem.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik - Eksport nie przenosi list płac – pozostałe dane potrzebne do obliczeń zostaną zapisane w Bilansie otwarcia w nowej instancji, jeśli wybierzesz eksport z opcją Bilansu zamknięcia. Podaj datę końca okresu – np. ostatni dzień miesiąca. Zalecamy wykonywanie eksportu na koniec okresu.
- Wskaż lokalizację zapisu pliku tekstowego, który zostanie wykorzystany do importu w nowej instancji. Kliknij ikonę trzech kropek. W ścieżce pliku dopisz rozszerzenie .txt.
Import danych kadrowych
W tej części zaimportujesz wcześniej wyeksportowane dane do nowej instancji Symfonii R2Płatnik.
- Przejdź do nowej instancji Symfonii R2Płatnik i załóż firmę w Zbiory → Wybór firmy – kliknij Wstaw rekord. Jeśli przenosisz dane w ramach jednej bazy danych, nie musisz tego robić w innym programie.
Ważne! Przed importem uzupełnij listę działów w nowej instancji – Okna → Działy. Nazwy muszą być identyczne z tymi z poprzedniej firmy.
- Po wejściu do nowej firmy uruchom import danych kadrowych w Zbiory → Import danych → Import danych kadrowych.
- Zaznacz opcję Wprowadź i aktualizuj.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik - W sekcji Zawartość zaznacz te same opcje co przy eksporcie.
Ważne! Jeżeli wczytujesz dane do firmy, w której są już pracownicy, zaznacz opcję Nie kasuj istniejących danych.
- W zakresie podświetlenia możesz zaznaczyć, aby system wyróżnił osoby zaimportowane.
- Wskaż plik źródłowy z pracownikami, który wcześniej zapisano na dysku.
- Po imporcie sprawdź, czy dane kadrowe zostały poprawnie wczytane.
Kiedy stosować
- Otrzymałeś dane pracowników z innego biura rachunkowego.
- Przenosisz dane pracowników do innej firmy.
- Przenosisz dane pracowników – np. ze względu na przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – art. 23¹ Kodeksu pracy.
- W innej firmie masz już dane pracowników i nie chcesz ich wprowadzać po raz kolejny.