Eksport - Import danych kadrowych. Jak przenieść dane kadrowe między programami / firmami?

Instrukcja opisuje, jak wyeksportować dane kadrowe z jednej instancji Symfonii R2Płatnik i zaimportować je do innej, np. w przypadku zmiany biura rachunkowego lub przeniesienia danych pomiędzy spółkami.

Zanim zaczniesz

• Sprawdź, czy obie instalacje Symfonii R2Płatnik mają tą samą wersję – w razie potrzeby wykonaj aktualizację.
• Przygotuj lokalizację do zapisania pliku eksportu oraz upewnij się, że masz dostęp do nowej instancji.

Eksport danych kadrowych

W tej części wykonasz eksport danych kadrowych z obecnej instancji Symfonii R2Płatnik. Dzięki temu przygotujesz plik, który będzie podstawą importu w nowej instancji.

1. Przejdź do Zbiory → Eksport danych → Eksport danych kadrowych.
   

   

2. Wybierz zakres eksportu – możesz zawęzić go do wybranego Działu lub grupy osób podświetlonych.
   

   

3. Zaznacz dane związane z aktualnym zatrudnieniem.
   

   

4. Pamiętaj, że eksport nie przenosi list płac – pozostałe dane potrzebne do obliczeń zostaną zapisane w Bilansie otwarcia w nowej instancji, jeśli wybierzesz eksport z opcją Bilansu zamknięcia. Podaj datę końca okresu, np. ostatni dzień miesiąca – zalecamy wykonywanie eksportu na koniec okresu.
   

   

5. Wskaż lokalizację zapisu pliku tekstowego, który zostanie wykorzystany do importu w nowej instancji. Kliknij ikonę trzech kropek. Pamiętaj, żeby w ścieżce pliku dopisane było rozszerzenie .txt
   

   

Import danych kadrowych

W tej części zaimportujesz wcześniej wyeksportowane dane do nowej instancji Symfonii R2Płatnik.

1. Przejdź do nowej instancji Symfonii R2Płatnik i załóż firmę w Zbiory → Wybór firmy przy pomocy ikony zielonego plusa. Jeśli przenosisz dane w ramach jednej bazy danych, nie musisz tego robić w innym programie.
   

   

   Przed importem uzupełnij listę działów w nowej instancji – Okna → Działy. Nazwy muszą być identyczne z tymi z poprzedniej firmy.

2. Po wejściu do nowej firmy uruchom import danych kadrowych w Zbiory → Import danych → Import danych kadrowych.
   

   

3. Zaznacz opcję Wprowadź i aktualizuj.
   

   

4. W sekcji Zawartość zaznacz te same opcje co przy eksporcie.
   

   

   Jeżeli wczytujesz dane do firmy, w której są już pracownicy, zaznacz opcję Nie kasuj istniejących danych.

5. W zakresie podświetlenia możesz zaznaczyć, aby system wyróżnił osoby zaimportowane.
   

   

6. Wskaż plik źródłowy z pracownikami, który wcześniej zapisano na dysku.
   

   

7. Po imporcie sprawdź, czy dane kadrowe zostały poprawnie wczytane.